受益于大西洋和太平洋市场铁矿石运量的回升,波罗的海海岬型船指数(BCI)昨日已突破4000点。

3月4日,BCI上涨228点或5.7%,至4,205点。在该指数带动下,波罗的海干散货运价指数(BDI)上涨94点或4.3%,至2,297点,创下去年12月15日以来的最高点。

Torvald Klaveness研究主管Peter Lindström在社交媒体上表示,BDI同比上涨90%,为自2010年以来的同期最佳表现。

海岬型航线 (5TC) 日平均租金价格同样大幅上涨,日涨1,888美元,至34,873美元。

细分航线上,巴西-中国(图巴郎-青岛)C3航线海岬型船运费上涨0.888美元/吨,至29.655美元/吨;西澳至青岛C5航线运费上涨1.03美元/吨,至14.675美元/吨;跨大西洋C8往返航航线平均租金价格下降107美元/天,至32,643美元/天;欧洲大陆至远东C9航线平均租金价格上涨635美元/天,至55,750美元/天;跨太平洋C10往返航线平均租金价格上涨4,880美元/天,至43,955美元/天;巴西至中国C14往返航线平均租金价格上涨1,884美元/天,至30,240美元/天。

一位业内人士表示,因矿商询盘积极,租船热情明显提振,太平洋航线运力供给紧张,船东挺价意愿强烈。

同时,波罗的海交易所在每日报告中称,在西澳大利亚货物运输市场上,经纪人指出可用吨位减少,从而提高了前往中国航线的运价。在太平洋彼岸,三家矿商都“忙得不可开交”。

船东喜马拉雅航运(Himalaya Shipping)提供的数据显示,今年到目前为止,市场上已流入6100万吨铁矿石,较2023年同期增长了21%。上周,澳大利亚铁矿石发货量同比增长25%,达到1730万吨;巴西铁矿石发货量为830万吨,同比增长14%。

该数字与我的钢铁网提供的数据相近。后者数据显示,2024年2月26日-3月3日,澳洲巴西铁矿发运总量2544.5万吨,环比增加466.0万吨。澳洲发运量1836.1万吨,环比增加426.0万吨,其中澳洲发往中国的量1450.8万吨,环比增加417.8万吨。巴西发运量708.4万吨,环比增加40.0万吨。

尽管市场情绪普遍乐观,但船舶经纪商Doric在最新干散货周报中透露了对宏观经济和大宗商品前景的担忧。

Doric分析师Michalis Voutsinas表示:“在普遍的乐观情绪中,2月底BDI收于 自 2010 年以来的最好水平。然而,各细分市场的情况却有很大不同。”

“2月表现最好的是海岬型船,平均日租金约为 31,045 美元,但其他细分市场情况没有那么乐观。巴拿马型和超灵便型船平均日租金在 2 月底分别为 15,130 美元和 13,832 美元,明显落后于 2022 年 2 月底的 23,389 美元和 26,711 美元。灵便型船的差异更为明显,2 月底的平均日租金为 12,746 美元,仅为两年前的一半。”

“与近期现货市场的乐观情绪形成鲜明对比的是,宏观经济和大宗商品方面的前景并不乐观。作为全球最大的干散货进口国,中国国家统计局公布的2月PMI指数从1月份的49.2%下降至49.1%,呈现连续第五个月处于低于50%的收缩区间,显示出制造业景气度仍持续低迷。”

“另一方面,在2024 年开局,全球钢铁制造商的生产步伐正在放慢。”Michalis Voutsinas补充道。

世界钢铁协会数据显示,2024年1月,全球71个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.481亿吨,同比下降1.6%。其中中国粗钢预估产量为7724万吨,同比下降6.9%;亚洲和大洋洲粗钢产量为1.076亿吨,同比下降3.6%;欧盟(27国)粗钢产量为1020万吨,同比下降1.8%,其他欧洲国家粗钢产量为390万吨,同比提高22.5%;北美粗钢产量为920万吨,同比下降2.1%;南美粗钢产量为340万吨,同比下降6.3%;非洲粗钢产量为200万吨,同比提高16.3%;中东粗钢产量为470万吨,同比提高23.1%;俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰粗钢产量为720万吨,同比提高4.0%。